Lanzan un canje de deuda en pesos para dar "mayor previsibilidad a su ejecución"

Proponen la colocación de nuevos títulos con plazos de 240 y 335 días
sábado, 18 de enero de 2020 · 09:09

Al llegar el fin de semana, el Ministerio de Finanzas se adelantó y anunció que el lunes realizará un canje de deuda en pesos bajo la finalidad de "brindar mayor previsibilidad a su ejecución y mejorar el perfil de vencimientos" a través de la colocación de dos nuevos títulos con plazos de vencimientos de 240 y 335 días.

Mediante un comunicado oficial, la cartera de Economía precisó: "Se invita a los tenedores de los Instrumentos Elegibles a presentar ofertas para canje por cualquiera de los dos Nuevos Instrumentos, o por una combinación de ambos”. En tanto, cabe aclarar que, todas las Letras del Tesoro, tanto las que ingresan como las que se ofrecen, son en pesos, y bajo jurisdicción argentina.

Según publicó la agencia de noticias Télam, en el caso de las Letras del Tesoro Capitalizables en pesos con vencimiento el 30 de agosto de 2019 (DI-2019-2-APN-TGN#MHA), los tenedores podrán optar por Lecaps a 240 días a un valor de $ 0,8255169 o a 365 días a $ 0,8253817 por cada $1 de valor nominal.

Mientras que en el caso de las Letras con vencimiento 28 de febrero de 2020 (RESFC-2019-16-APN-SECH#MHA) el canje puede hacerse a $ 1,1602564 o a $ 1,1600664. Por otro lado, la convocatoria incluye a títulos con vencimiento el 13 de septiembre de 2019" (RESFC-2019-45-APN-SECH#MHA) con un factor de canje de $ 0,7960786 y de $ 0,7959482.

Se suman, además, las Letras con vencimiento del 11 de octubre de 2019 (RESFC-2019-49-APN-SECH#MHA), en este caso con un factor de canje de $ 0,7491467 y de $ 0,7490240. Finalmente, de acuerdo a lo anticipado por la cartera que conduce Martín Guzmán, en el caso de las Letras con vencimiento 15 de noviembre de 2019" (RESFC-2019-53-APN-SECH#MHA) el factor es de $ 1,0026845 y $ 1,0025202 en el caso de la Letra con vencimiento en 240 días y en 335 días, respectivamente.

Los dos nuevos títulos son, por un lado, Letras del Tesoro en Pesos con tasa Badlar Privada más 400 puntos básicos con vencimiento el 18 de septiembre 2020 y fecha de emisión el 22 de enero, con amortización Íntegra al vencimiento, y un precio de emisión implícito de $ 100,38 por cada VNO $100, de acuerdo a lo detallado en el comunicado de Finanzas.

Mientras que, el segundo título es una Letra del Tesoro que otorga Badlar privada más 550 puntos básicos, con vencimiento el 22 de diciembre 2020. Por último, el área de Economía del FdT enfatizó que el canje será por adhesión y que la recepción de ofertas comenzará el lunes a las 11.00 y finalizará a las 15.00 de ese mismo día.