¡Vuelve el canje! El Gobierno ofreció diez nuevos bonos para pagar la deuda: vencen en 2047

¿Aceptarán los bonistas?
viernes, 17 de abril de 2020 · 21:22

Los inversores de deuda pública tendrán una nueva oferta desde el Gobierno argentino. Se trata de diez nuevos bonos válidos hasta el 2047 que serán intercambiados por los 21 títulos nacionales, para quienes ingresen al canje de casi 66.000 millones de dólares.

Gracias a los canjes, el gobierno buscará postergar vencimientos el mayor tiempo posible, y ofrecerá bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y dólares) y en 2036 (euros y dólares); otros tres bonos que caducan en 2039 (dos en dólares y unos en euros); otros dos bonos en 2043 (dólares y euros); y los últimos dos bonos en 2047 (dólares y euros).

Los grupos beneficiaros son quienes tengan bonos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los títulos que hayan sido emitidos a partir de 2016.

A su vez, el gobierno impuso límites a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en dólares y en euros que vencen en 2030 y en el 2036.

De esa manera, para los bonos en dólares que vencen en 10 años, se propondrá una capitalización máxima de USD 11.400 millones, mientras que para el mismo bono tasado en euros, se ofrecerá una capitalización máxima de 3.200 millones de euros.

En tanto que para los bonos en dólares ofrecidos, que amortizan en 2036, el tope de capitalización es USD 20.700 millones; y para el bono nominado en euros, el máximo posible a emitir es de 2.700 millones de euros.

Por último, resto de los bonos, cuyos vencimientos van desde 2029 a 2047, no presentan ningún tope de emisión, y el total máximo de bonos nuevos a emitir será de cerca de USD 51.000 millones.